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EXPERTISE PATRIMONIALE ET GESTION DE PATRIMOINE

Une expertise patrimoniale est indispensable pour optimiser vos actifs et bénéficier d’un conseil en gestion de patrimoine adapté à vos besoins.

VOTRE EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

SUCCESSION

Lors d’une succession il est très important de bien faire expertiser le patrimoine du défunt.

  • L’évaluation de la valeur vénale du patrimoine est obligatoire lors de la déclaration de la succession à l’administration fiscale, pour tout bien d’une valeur supérieure ou égale à 5.000 €.
  • Une évaluation professionnelle permet – notamment – d’éviter de s’exposer à un redressement fiscal.
  • L’Expert certifie la valeur des biens immobiliers en toute indépendance et neutralité permettant ainsi un partage équitable et en toute tranquillité entre les héritiers.

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LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

L’expertise immobilière est une étape importante dans le cadre d’une séparation.

  • Elle permet de déterminer la valeur des biens immobiliers composant le patrimoine des époux.
  • Cette valeur est ensuite utilisée par le notaire pour calculer les droits de chacun des époux.
  • L’expertise amiable est fortement recommandée pour éviter les conflits entre les époux.
  • Elle est également utilisée par les époux pour négocier le partage des biens immobiliers.
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IFI

Impôt sur la fortune immobilière

  • En France, l’expertise immobilière est obligatoire dans le cadre de l’IFI lorsque la valeur nette taxable des biens immobiliers du contribuable est supérieure à 1,3 million d’euros.
  • Dans les autres cas, l’expertise est facultative, mais elle est fortement recommandée pour éviter les redressements fiscaux.
  • Dans le cadre de votre déclaration IFI ou d’un redressement fiscal, le rapport d’expertise immobilière est le seul document opposable aux services fiscaux.
  • Sont concernés les immeubles bâtis et non bâtis, les droits réels immobiliers, les parts ou actions de sociétés.
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L’expertise patrimoniale nécessite une approche globale : constitution du dossier, prise en compte de la fiscalité immobilière, et analyse du contexte familial et successoral.